小林 利之
KOBAYASHI TOSHIYUKI
ファイナンシャル・プランナー／広島
はじめまして、小林利之と申します。
長崎の五島列島で18歳まで育ち、いまは広島で、保険と資産形成のご相談を受けています。
生命保険会社と損害保険会社の両方で働いたあと、複数の会社の商品を扱える立場に移りました。ひとつの会社の商品だけをおすすめする立場ではないので、公的制度で足りる部分は「入らなくていいですよ」とお伝えすることもあります。
ご契約をいただくことより、10年後も相談していただける関係でいることを大事にしています。
長崎の五島列島で18歳まで育ち、いまは広島で、保険と資産形成のご相談を受けています。
生命保険会社と損害保険会社の両方で働いたあと、複数の会社の商品を扱える立場に移りました。ひとつの会社の商品だけをおすすめする立場ではないので、公的制度で足りる部分は「入らなくていいですよ」とお伝えすることもあります。
ご契約をいただくことより、10年後も相談していただける関係でいることを大事にしています。
個人のお客様にできること
- ライフプランシミュレーションの作成
- 生命保険のご相談・見直し
- 自動車保険の比較お見積り
- 火災保険の比較お見積り
- 証券口座の開設（NISA口座を含む）
- ポートフォリオ（資産構成）のご提案
法人のお客様にできること
- 法人向け生命保険・損害保険の見直し
- 経営者・役員の退職金プランニング
- 福利厚生制度の導入支援（企業型DCのご相談）
- 相続対策のシミュレーション
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 生命保険協会認定FP 相続診断士 証券外務員一種 DCプランナー2級 生命保険募集人 損害保険募集人 コーヒーインストラクター2級
経歴
| 2015年4月 | 大手小売企業に新卒入社 |
|---|---|
| 2019年9月 | 外資系生命保険会社へ転職 |
| 2023年10月 | 大手損害保険会社へ転職 |
| 2024年6月 | 複数社を扱う立場で、保険と資産形成のご相談に従事 |
プロフィール
| 出身 | 長崎県五島市 |
|---|---|
| 住まい | 広島市西区 |
| 出身大学 | 福岡大学法学部（新聞奨学生として通学） |
| 好きなこと | ソフトテニス、コーヒーの木の栽培、オリジナルドリップバッグ作り |
お金の話を、自分ごととして
2025年6月に第一子が生まれました。教育費や住まいのことを、いまは自分の問題として考えています。数字の話だけで終わらせず、生活の実感に近いところからお話しできればと思っています。
コーヒーの木を育てていて、焙煎してドリップバッグも作っています。「思ったよりおいしい」と言ってもらえるのが、ひそかな自慢です。
保険のこと、資産形成のこと、公的制度のこと。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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